券商融資服務 開年券商融資已超500億元 又有3家拋出定增預案

2019-08-27 - 券商融資

隨著資本市場對外開放步驟加快、資本中介業務崛起,券商亟待補充資本抵御風險增厚收益。去年至今,券商融資熱情不減,其中發行公司債保持主力勢頭。今年以來步伐更是加速,開年不足一月,券商僅發行公司債及短期融資券兩項募資總額已達513億元。

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此外,去年年末,已有國信證券(002736)、興業證券(601377)先后拋出不超150億元及不超80億元的定增預案。近日,中信建投證券又拋出130億元的定增預案。

截至1月29日,券商共計發行公司債19只(包含次級債,下同),同比下降5%;規模403億元,同比下降8.47%,涉及安信證券、光大證券(601788)、廣發證券(000776)、申萬宏源(000166)等14家券商。

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此外,券商共計發行短期融資券5只,同比增長25%;共計規模110億元,同比增長22.22%;涉及渤海證券、東北證券(000686)、國信證券、招商證券(600999)、中信證券(600030)。

目前,兩項募資總額513億元,同比微降3.26%。值得注意的是,公司債在其中的占比高達78.56%。

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具體來看,中信建投證券發債規模最高。開年以來,中信建投證券已完成發行55億元公司債;緊隨其后的是招商證券、中國銀河證券,均完成發行50億元的公司債。發行面額較高的還有安信證券、廣發證券,分別發行公司債44億元、40億元。

券商融資服務 開年券商融資已超500億元 又有3家拋出定增預案

目前,券商資本中介業務快速發展,券商資本需求顯著。麥肯錫在近日發布的《2019中國證券業:把握五大趨勢六大主題》報告便分析稱:券商銷售交易業務需要較大的資產負債表,以及多種證券庫存以滿足機構客戶的各類需求;還需要為機構投資者的交易提供融資支持,資金實力有限的中小型券商難以布局;同時資本金實力也決定了券商能為客戶提供的做市和場外交易的規模。

與此同時,開年以來券商發行短期融資券5只,共計規模110億元,發行規模較去年同期增長25%。年內已有5家券商發行短期融資券,分別是渤海證券、東北證券、國信證券、招商證券、中信證券。其中,國信證券發行規模達到35億元,占比31.82%;渤海證券、招商證券、中信證券緊隨其后,發行規模均為20億元。

值得一提的是,自去年年末,國信證券、興業證券也拋出了不超150億元和不超80億元的定增預案后,近日中信建投證券公告顯示,公司董事會于當日決議批準公司非公開發行A股股票。中信建投證券公告稱,本次非公開發行股份數量不超過12.77億股,募集資金總額不超過130億元,扣除發行費用后將全部用于補充公司資本金和營運資金,以擴大業務規模,提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

對于募集資金的使用,中信建投證券在公告中表示,總額不超過130億元的募集資金中,不超過55億元募集資金將用于增加資本中介業務規模(包括擴大融資融券、股票質押等信用交易規模),不超過45億元將用于發展投資交易業務,不超過10億元將用于加大信息系統建設投入,不超過15億元將用于增資子公司,以及不超過5億元將用于其他運營資金安排。

對于此次融資的目的,中信建投證券表示,為了實現公司的戰略發展目標,公司未來將在投資銀行、財富管理、交易及機構服務、投資管理、國際化發展以及中后臺建設等方面持續投入。本次發行將為公司未來發展戰略提供雄厚的資本支持,是實施公司戰略發展目標的必要措施。

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